Пожертвования
Veridica.md
Европа остается энергетически уязвимой, но прилагает усилия для устранения зависимости от России. Румыния не в состоянии использовать свои преимущества.
Газ и газовые рынки в Европе
Газовый рынок – это фактически товарная биржа. Цена на газ зависит от спроса и предложения, погоды, демографических показателей, промышленного роста/спада, географии (природные запасы и их доступность, которые определяют энергетическое богатство/бедность региона), от взаимосвязанности регионов, наличия мощностей для хранения и восстановительной стоимости газа.
Спрос на природный газ выше зимой, поскольку он необходим для обеспечения населения тепловой энергией. Чем теплее зима, тем ниже спрос на газ, тем ниже цены на него. В структуре первичной энергии на первом месте - тепловая энергия (35 %), затем следует транспорт (27 %), а затем производство электроэнергии (21 %). Большая часть тепловой энергии вырабатывается из газа.
География региона, в котором используется газ, влияет на объемы потребления и цены. В южных регионах Европы теплее, чем в северных, поэтому спрос на газ ниже. Регион, расположенный ближе к газовому месторождению, скорее всего, имеет доступ к газотранспортной системе и дешевому газу. В равнинном регионе можно создать недорогую сеть газопроводов, а в горном она обойдется дороже. В промышленно развитом регионе с большим количеством населения газ дешевле.
Кроме того, в географическом контексте необходимо учитывать стоимость замещения газа. На североатлантическом и балтийском побережье ветровой потенциал гораздо выше, чем в южной Европе. Таким образом, дешевая ветровая энергия успешно заменяет газовую.
Для хранения энергии необходимы благоприятные географические условия и доступ к технологиям хранения. Газ хранится в бывших соляных копях или в сжиженном виде, электроэнергия - с помощью гидроаккумулирующих станций (речь идет о технологиях, признанных рынком). В действительности, энергия хранится в незначительных количествах. А значит энергия не взаимозаменяема в больших масштабах, то есть не является товаром.
И все же энергией торгуют на биржах, похожих на товарные. Таким образом, энергия была стандартизирована, и на бирже торгуют масштабируемыми количествами (кубометрами газа при стандартном давлении – куб. м, или энергией, содержащейся в куб. м, мегаватт-часами – МВт-ч). Но здесь встает вопрос времени: когда эта энергия будет потреблена. Произошла «финансиализация» энергетики, то есть были созданы специальные торговые инструменты и рынки. Крупнейшая энергетическая биржа в Европе – TTF в Нидерландах. Другая важная газовая биржа – Венская.
Энергетическое оружие – часть арсенала России в Европе
Российская Федерация осознала, что может влиять на экономику развитых стран, создавая зависимость от энергоносителей, которые она может поставлять. В «доктрине Герасимова» 2011 года четко указано, что Москва будет следовать именно по этому пути. Были разработаны два маршрута поставок газа в Европу: северный – по Северному потоку I и II мощностью 110 млрд. куб. м/год, и южный – по Голубому потоку (16 млрд. куб. м/год) и Турецкому потоку (31,5 млрд. куб. м/год) общей мощностью 47,5 млрд. куб. м/год. Добавьте к этому трубопроводы, проходящие через Украину, с экспортной мощностью в ЕС в 178 млрд. куб. м/год. В 2019 году Российская Федерация достигла максимального объема экспорта в ЕС, который составил 185 млрд. куб. м.
Сразу же после пандемии 2020 года Москва начала повышать цены на газ, стремясь получить более высокую прибыль для финансирования готовящейся войны.
24 февраля 2022 года наступил переломный момент в истории поставок газа из России в Европейский союз, поскольку последний начал сокращать свой импорт. Это привело к возникновению необеспеченного спроса, что вызвало рост цен. Их пик пришелся на лето 2022 года.
Рис. 1 – Динамика цен на газ за последние пять лет (Источник: tradingeconomics.com)
Европейскому союзу пришлось изменить свою энергетическую стратегию: увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и обеспечить новые источники газа, нефти и угля, отказавшись при этом от российских энергоресурсов.
Несмотря на инвестиции в возобновляемые источники энергии, Европейский союз по-прежнему зависит от импорта газа, поскольку его стоимость замещения высока. На сегодняшний день импорт осуществляется из нескольких источников: Норвегия увеличила добычу и транзит газа в Европу, как и Азербайджан. Другими источниками поставок по трубопроводам являются Алжир и Великобритания. Другой вариант снабжения – это поставки сжиженного природного газа, в основном из США и Катара.
Рис. 2 – Зависимость Европы от импорта газа за последние пять лет (источник: Asociația Energie Inteligentă)
Энергетическая «независимость» ЕС крайне хрупка
После начала войны в Украине импорт российского газа в ЕС сократился в семь раз по сравнению с 2021 годом. Импорт по-прежнему осуществляется по украинским трубопроводам и газопроводу «Турецкий поток».
Однако в мае 2024 года импорт ЕС из России вырос на 39% по сравнению с началом года.
Рис. 3 – Увеличение импорта российского газа в ЕС (источник: brugel.org)
Рис. 4 – Импорт ЕС по украинским трубопроводам остался на прежнем уровне в 2024 году (источник: brugel.org)
Рис. 5 – Импорт ЕС через «Турецкий поток» увеличился в мае 2024 года (источник: brugel.org)
Импорт увеличился после сбоя в системе поставок газа из Норвегии, чтобы избежать скачка цен на газ. Из этого следует, что любой инцидент на газопроводе или терминале СПГ представляет собой серьезную уязвимость для Европейского союза и может привести к росту цен.
Рис. 6 – Импорт газа из Норвегии в 2024 году (источник: brugel.org)
Исследования показывают, что энергия из возобновляемых источников на самом деле дороже, с более низким КПД (коэффициентом мощности), что создает зависимость от Китая, который обладает монополией на критические материалы (редкие земли и металлы, 98% которых ЕС импортирует из Китая), используемые в технологиях и установках по производству возобновляемой энергии из фотовольтаики и ветра. Европейский союз вышел из-под российской топливной монополии и оказался в плену китайской монополии на критические материалы. Кроме того, прерывистость возобновляемых источников энергии и нехватка мощностей для хранения энергии сделали уязвимыми сети передачи и распределения электроэнергии.
Первый вывод заключается в том, что импортировать газ, откуда бы он ни поступал, дешевле, чем внедрять новые технологии для его замены.
Многие из последних аналитических исследований показывают, что процесс декарбонизации, к которому стремится ЕС, неосуществим. Это привело к предупреждениям со стороны деловых кругов о том, что Европейский союз замедлил свой экономический рост из-за растущих цен на энергоносители. В результате Евросоюз отстает в экономическом развитии от Соединенных Штатов и Китая, своих главных конкурентов.
Европейские компании предупредили Еврокомиссию о снижении промышленного производства из-за цен на энергоносители. Это привело к деиндустриализации ЕС. Представители бизнеса призывают разработать План реиндустриализации для Европейского союза.
Европейский союз отстает от США и Китая в ряде ключевых областей по целому ряду причин, среди которых: политическая и экономическая раздробленность 27 государств-членов по сравнению с конкурентами, а из-за отсутствия необходимых ресурсов он зависит от ресурсов других, в основном недружественных стран, причем ЕС гораздо меньше инвестирует в технологии и инновации, а также не имеет технологических гигантов, способных конкурировать с американскими и китайскими гигантами. Также можно отметить отсутствие промышленной политики и стратегий, обилие жестких норм в области конкуренции, охраны окружающей среды и защиты граждан, а также старение населения.
Из этого следует, что в ближайшем будущем Европейская комиссия, скорее всего, изменит свои цели.
Почему Румыния отключена от европейского газового рынка и имеет более высокие цены?
Хотя Румыния является производителем газа, она не является частью европейского газового рынка.
Рис. 7 – Страны-участницы европейского газового рынка (источник: EEX)
Румыния имеет только одно межсистемное соединение с западными странами через Венгрию, с потенциальным объемом импорта 2,63 млрд. куб. м/год и экспорта 1,75 млрд. куб. м/год. Для сравнения - объем потребления в стране составляет от 10 млрд. куб. м/год в годы с мягкой зимой до 13 млрд. куб. м/год в годы с холодной зимой.
Цены в Румынии должны быть значительно ниже, чем в Европе, поскольку добыча газа в стране составляет более 10 млрд. куб. м/год.
Рис. 8 – Межсистемные соединения национальной газотранспортной сети с сопредельными странами (источник: entsog.eu)
Рис. 9 – Пропускная мощность соединений национальной газотранспортной сети с соседними странами (источник: transgaz.ro)
Межсистемные соединения с Украиной не используются из-за отсутствия соглашений об импортно-экспортном транзите.
Но цены в ЕС обычно ниже, чем в Румынии.
Причины таковы:
- румынский рынок невелик: всего три добывающие компании (Romgaz, OMV Petrom и BSOG), одна монопольная транспортная компания (Transgaz), две крупные распределительные компании (Engie и Delgaz Grid) и 55 поставщиков (компаний, торгующих газом, большинство из которых - просто брокеры),
- уже 14 лет ANRM не выдавало лицензий на разведку и эксплуатацию (Отчет Prospecținui SA для BVB),
- эксплуатация месторождения Caragele с запасами 30 млрд. куб. м также была заблокирована,
- разработка месторождения Neptun Deep откладывается национальными властями уже 20 лет,
- решение ANRM о том, что акцизы на природный газ должны устанавливаться на основе цены газа, торгуемого на Венской фондовой бирже, которой манипулирует "Газпром", и где цена значительно выше, чем себестоимость добычи в Румынии.
Ко всему этому следует добавить плохую организацию Румынской товарной биржи (BRM), единственной площадки для сделок с газом, которая не смогла создать клиринговую палату для обеспечения завершения сделок. Это означает, что на BRM торгуется только 0,4% от общего объема национального потребления.
Таким образом, при сравнении двух бирж мы увидим, что на румынском рынке газ торговался по 40 евро/МВтч, а в Амстердаме – по 33,355 евро/МВтч.
Рис. 10 – Котировки BRM (источник: brm.ro)
Рис. 11 – Котировки TTF (источник: ice.com)
Из этого можно сделать только один вывод: румынское государство и румынская газовая промышленность не хотят подключаться к европейскому газовому рынку Европейского союза! Большая часть добычи находится в руках государства, так как более 80% добычи осуществляется компаниями Romgaz (где государству принадлежит 70%) и Petrom (где государству принадлежит 20,7%). Государство получает более 70% от цены проданного газа, согласно последней книге профессора Думитру Кисэлицэ (Dumitru Chisăliță). Из этого следует, что снижение цены на газ не устроит лиц, принимающих решения, поскольку оно приведет к сокращению поступлений в государственный бюджет.
