Атомная энергетика не загрязняет окружающую среду и является наиболее экономически эффективным и безопасным источником энергии с коэффициентом мощности (КПД) более 90 %. Больше всех в атомные электростанции инвестирует Китай, за ним следует Российская Федерация. До прошлого года атомная энергетика в Европе и США находилась в плачевном состоянии.
Рис. 1 - Динамика производства атомной энергии 2000 - 2023 гг. (источник: ourworldindata.org)
В 2024 году в атомную отрасль были вложены огромные средства, и ожидается, что они будут продолжать расти. Среди крупных потребителей – центры хранения данных, компании, разрабатывающие и внедряющие искусственный интеллект, а также инвестиции в высокотехнологичные отрасли.
В первой половине 2024 года инвестиции в атомную промышленность более чем в 10 раз ( 3,9 миллиарда долларов) превысили аналогичный показатель за весь 2023 год (355 миллионов долларов). Если на Западе финансирование поступает в основном от венчурных инвестиционных фондов, то в Китае его координирует коммунистическое государство.
Борьба в атомной отрасли ведется за передачу классических технологий, уже внедренных на рынке, и за освоение новых технологий, таких как малые модульные реакторы (SMR), в которых преуспели США (с несколькими вариантами, наиболее продвинутым из которых является NuScale), Российская Федерация и Китай.
Уран – топливо для геополитической борьбы
Проблема в том, что атомная промышленность основана на уране, который добывается лишь в нескольких странах: Австралии (28%), Казахстане (15%), Канаде (9%), Российской Федерации (8%) и Намибии (7%).
Россия и Китай являются основными игроками в цепочках поставок ядерного топлива, владея более 57% рынка переработки урана.
11 стран импортировали российские технологии, в том числе некоторые из нынешних членов НАТО, такие как Болгария, Чехия и Венгрия. Очевидно, что Китай также использует российское ноу-хау, но он также позаимствовал его у Запада и разработал свою собственную гибридную технологию. Есть и страны, такие как Египет, Турция и Аргентина, в которых строятся российские атомные электростанции.
Из 439 реакторов, находящихся в эксплуатации, 38 находятся в Российской Федерации, 42 – за пределами России, но были построены по российским технологиям и используют российское топливо, а еще 15 станций находятся на стадии строительства. Это означает, что все эти реакторы, составляющие значительную часть рынка, зависят от российских запасных частей и знаний. Но влияние России на рынке атомной энергии не ограничивается экспортом технологий. Россия располагает почти половиной мировых мощностей по обогащению урана и 40 % мощностей по его переработке. Россия и Китай также создали перерабатывающие мощности для американских, канадских и французских технологий.
Две информации, которые позволяют понять войну в Украине в ином ключе: до 2022 года Украина готовилась заместить «Росатом» в области переработки и обогащения урана. Другими словами, развязанная Российской Федерацией война способствует усилиям Китая по захвату рынка ядерного топлива, задерживая Украину в строительстве завода по обогащению урана. Вторая информация исходит от украинских чиновников, которые утверждают, что две трети ресурсов Украины находятся на территориях, оккупированных Российской Федерацией. По оценкам независимой организации SecDev, в аннексированной зоне находится 63 % угольных ресурсов, 11 % нефтяных ресурсов, 20 % месторождений природного газа, 42 % месторождений редкоземельных элементов и металлов, включая шесть месторождений железной руды, два месторождения титана, два месторождения циркония, одно месторождение стронция, одно месторождение лития, одно месторождение урана и одно месторождение золота.
Уран – элемент гибридной войны
В гибридной войне, которую Российская Федерация умело ведет против Европейского союза, есть и энергетическая составляющая. Прежде чем начать войну в Уркаине, Москва создала зависимость от природного газа, поступающего на европейские рынки. В феврале 2022 года потенциал импорта российского природного газа в ЕС составлял более 350 миллиардов кубометров (млрд куб. м), а в 2021 году было импортировано 155 млрд куб. м. Даже сегодня, после введения экономических санкций, Европе не удалось полностью отказаться от российского газа: в 2024 году импорт по трубопроводам снизился до примерно 15 % от уровня 2021 года, но импорт СПГ (сжиженного природного газа) увеличился с 7,5 млрд куб. м в первой половине 2021 года до 10,6 млрд куб. м в первой половине 2024 года. До 2022 года зависимость использовалась в (гео)политических целях, и подтверждением тому служит слабая реакция Запада и, в частности, Европейского союза на аннексию Крыма и части Донбасса.
Аналогичным образом поступил и Китай в отношении критически важных материалов – редких металлов и редкоземов, на которые у него глобальные монопольные позиции, как я уже отмечал в предыдущем анализе. Они широко используются в «зеленых» технологиях для производства электроэнергии. Значительный рост цен произошел после пандемии, когда была нарушена цепочка поставок материалов и готовой продукции для генерирующих мощностей возобновляемой энергетики.
Начало войны в 2022 году заставило Европейский союз постепенно отказаться от российского газа, а некоторые трубопроводы были закрыты или повреждены. Сегодня поставки российского газа в ЕС осуществляются только через «Турецкий поток» и украинские трубопроводы и составляют менее 20 % от потока 2021 года. Однако такое сокращение европейского импорта российского газа привело к росту цен по всей энергетической цепочке.
Природный газ входит в число товаров, на которые распространяются санкции Запада против Российской Федерации, наряду с нефтью и углем. Со временем в санкционный список были добавлены и другие товары, в частности, технологии и оборудование двойного назначения, а также редкие металлы. Алюминий, медь и никель из Российской Федерации больше не торгуются на основных биржах. Уран не попал под западные санкции и не был объявлен Евросоюзом критически важным материалом, но в случае с ураном и Москва может рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт, как сказал Владимир Путин правительственным чиновникам: «посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок [...] Может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель», – намекая на то, что это может быть ответом на западные санкции.
Если проанализировать цены на ядерное топливо, то можно увидеть, что за последние два года они резко выросли из-за вторжения России в Украину, которое повлияло на цепочки поставок. Цена гексафторида урана, используемого при производстве обогащенного ядерного топлива, выросла в четыре раза, цена обогащенного урана – в три раза, а цена необработанной урановой руды – в два раза.
Энергетическая безопасность Европы под угрозой со стороны России и Китая
К 2050 году Европейский союз должен будет достичь цели нулевого уровня выбросов. Декарбонизация была инициирована программой «Зеленая сделка» (Green Deal) и ускорена пакетом «Готов к 55» (Fit for 55), который требует от ЕС сократить выбросы CO2 на 55 % к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. В период с 1 января по 31 июня 2024 года в ЕС был достигнут самый низкий уровень выбросов, при этом 50 % электроэнергии производилось за счет возобновляемых источников (гидро-, солнечной и ветровой энергии), а 24 % – за счет атомной энергии.
Проблемы, которые необходимо решить, - это обеспечение тепловой энергией промышленности и бытового потребления в зимний период, что составляет около трети потребления первичной энергии, и обеспечение электроэнергией для кондиционирования воздуха в летний период, которое растет из года в год.
Технически тепловая энергия производится на тепловых электростанциях, работающих на газе, угле или электричестве. Тепловые электростанции, работающие на угле, имеют самый высокий уровень выбросов CO2 и будут закрыты к 2030 году. Газовые теплоэлектростанции (ТЭЦ) в настоящее время являются единственным техническим решением (с низким уровнем выбросов CO2) для обеспечения тепловой энергией крупных городских агломераций. В будущем тепловая энергия будет обеспечиваться за счет электроэнергии, что подразумевает увеличение генерирующих мощностей. Это могут быть возобновляемые и атомные источники энергии.
Для производства оборудования для возобновляемой энергетики используются редкие земли и редкие металлы, и, как мы видели, Китай занимает доминирующую роль на этом рынке. Кроме того, возобновляемая энергия непостоянна и зависит от погодных условий, поэтому решение проблемы заключается в ее дополнении атомной энергией, которая может вырабатываться без перебоев. Другими словами, Европейский союз рассматривает возможность увеличения мощностей по производству электроэнергии за счет атомной энергетики и повышения пропускной способности сетей передачи и распределения электроэнергии, которые сегодня недостаточны для удовлетворения высокого спроса. Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе спрос на ядерное топливо будет расти. Это дает России и Китаю дополнительные рычаги влияния, тем более что в будущем на них будет приходиться 64 % мирового рынка ядерного топлива.
