Прошло два с половиной года с начала конфликта в Украине, и одним из его ключевых уроков стала удивительная устойчивость российской экономики. Несмотря на потоки западных санкций, российская экономическая система продолжает функционировать, а иногда даже проявляет признаки роста. Эта устойчивость объясняется не только так называемым военным кейнсианством, при котором экономика перестраивается вокруг военно-промышленного комплекса, но и способностью экономики приспосабливаться к различным ограничениям или обходить их. Ярким примером такой адаптации является российский «флот-призрак», благодаря которому российская нефть продолжает поступать на мировые рынки.
Функционирование этого флота-призрака является живым доказательством того, как глобальная экономика адаптируется, когда предпринимаются усилия по изоляции ее значительной части. Она также подчеркивает неизменную важность нефти как ключевого ресурса в международной торговле.
С одной стороны, санкции, введенные Западом, сталкиваются с тем, что трудно заставить всех ключевых игроков рынка соблюдать их. Эта ситуация отражает переход глобальной экономики к многополярному миру, в котором к Соединенным Штатам, Европейскому Союзу и России - преемнице Советского Союза - присоединяются другие влиятельные игроки, такие как Китай, Индия и арабские страны.
С другой стороны, ситуацию хорошо характеризует фраза «Ничего личного, просто бизнес». Возможность получения прибыли часто берет верх над моральными суждениями о конфликте или необходимостью встать на чью-либо сторону в российско-украинской войне. Обходя традиционные маршруты, российский флот-призрак обеспечивает доставку нефти на мировые рынки, обходит ценовые ограничения и продолжает питать государственный бюджет.
Анализ причин, по которым Россия создала и использует этот флот-призрак, позволяет понять, как гибкие механизмы современной глобальной экономики могут быть использованы для выживания и адаптации в неблагоприятных условиях даже теми, кто выступает против принципов свободного рынка.
Что такое танкерный флот-призрак?
Использование флота-призрака для доставки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки - не российское изобретение. Иран, который десятилетиями подвергался международным санкциям, был пионером в использовании подобных методов.
Со временем Иран и другие ресурсозависимые страны разработали различные стратегии обхода санкций - от анонимного владения судами и их регистрации в офшорах до сокрытия маршрутов и отключения систем слежения за судами.
В 2022 году страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия установили предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Эти ограничения не позволяют компаниям транспортировать или страховать российскую нефть, проданную по цене выше этой. В ответ на это Россия неофициально собрала флот устаревших танкеров для транспортировки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций. Учитывая большие ресурсы России по сравнению с такими странами, как Иран или Венесуэла, которые также полагаются на флот-призрак для продажи нефти на мировом рынке, России удалось создать флот, намного превышающий все, что когда-либо было у Ирана и Венесуэлы вместе взятых.
Аналитики делят этот «флот-призрак» на «серый флот» и «теневой флот». К «серому флоту» относятся суда, легитимность операций которых и соблюдение санкций вызывают неопределенность. Такие суда часто меняют флаг, чтобы скрыть свою связь с организациями, на которые наложены санкции. «Теневой флот», напротив, состоит из судов, которые намеренно отключают системы автоматической идентификации, фальсифицируют идентификационные данные и неверно сообщают о своем местонахождении, чтобы скрыть происхождение самой нефти. Отключение систем слежения позволяет этим судам скрывать свой заход в российские гавани.
Насколько велик российский флот-призрак?
По данным ЮНКТАД, в 2023 году в мире было зарегистрировано 12 309 танкеров. Компания Windward, специализирующаяся на морском анализе, выявила более 900 «серых» судов и около 1100 судов «теневого» флота. Это означает, что около 16% мирового танкерного флота попадает в эти призрачные категории.
Из-за отсутствия единого подхода и прозрачной статистики по российскому флоту-призраку доступны лишь экспертные оценки. Эксперты CNN отмечали , что в 2023 году «флот-призрак» России насчитывал около 600 танков. По данным Bloomberg, к 2024 году это число увеличилось до 800 танков.
По данным Vortexa и Windward, в пятерку стран, под флагами которых действовали корабли « флота-призраза», входят Панама, Либерия, Россия, Мальта и Маршалловы острова. Эти страны часто называют «удобными флагами», что означает, что, хотя государство флага должно обеспечивать соответствие судна международным нормам и стандартам безопасности, в этих юрисдикциях правоприменение может быть слабым.
По мере усиления санкций против России, которые распространяются не только на нефть, но и на природный газ, Россия все чаще использует тактику, разработанную для своего флота-призрака, для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). 14-й пакет санкций ЕС включает запрет на любой реэкспорт российского СПГ из ЕС в третьи страны. Хотя запрет вступит в силу после девятимесячного переходного периода, российские компании уже приспосабливаются к санкциям, создавая флот-призрак и для перевозки СПГ. В 2024 году агентство Bloomberg сообщило , что по меньшей мере восемь судов, включая четыре судна ледового класса, перешли в собственность малоизвестных компаний из Дубая.
Зачем России нужен флот-призрак?
Размер и структура российского флота-призрака подчеркивают критическую роль, которую нефть и нефтепродукты играют в экономике страны. В 2023 году доходы российского бюджета составят 29,123 триллиона рублей (344 миллиарда долларов), что на 4,7% больше, чем в 2022 году. Из них 8,822 триллиона рублей ($104 миллиарда долларов) - от добычи и продажи нефти и газа.
Несмотря на это, нефтегазовые доходы России в 2023 году были на 23,9% ниже, чем в 2022 году. Министерство финансов РФ объясняет столь значительное снижение доходов эффектом высокой базы предыдущего года, падением цен на нефть марки Urals в начале года, а также снижением цен на газ и объемов экспорта. Средняя цена на нефть марки Urals в 2023 году составила 62,99 доллара США за баррель, что выше предельной цены в 60 долларов США, но значительно ниже уровня в 70,1 доллара США, заложенного в бюджет 2023 года. По сравнению с 2022 годом, когда средняя цена составляла 76,09 доллара США, нефть марки Urals подешевела на 13,1 доллара США, или на 17 процентов. Она также опустилась ниже среднего уровня 2021 года в 69 долларов США за баррель, хотя и осталась выше среднего уровня 2020 года в 41,73 доллара США за баррель.
Бюджетные прогнозы России на 2024-2026 годы предполагают нестабильные потоки доходов. Хотя в 2024 году ожидается увеличение доходов, в 2025 году прогнозируется их падение, а восстановление - только в 2026 году. Правительство ожидает, что доходы от продажи нефти и газа в 2025 году будут лишь немного выше, чем в 2024 году, а в 2026 году произойдет небольшое снижение. Однако, несмотря на эти сокращения, бюджет России по-прежнему будет в значительной степени зависеть от доходов от продажи нефти и газа.
Кроме того, вероятная необходимость увеличения военных расходов в 2025 году может еще больше обострить и без того напряженную ситуацию с перспективами получения доходов в ближайшие годы. В этой ситуации необходимо не только сохранить текущий уровень нефтегазовых доходов, но и найти пути их увеличения, причем ключевую роль в этом играет эффективность деятельности российского флота-призрака.
Пока российская нефть продолжает приносить доход, необходимо соблюдать несколько условий: во-первых, третьи страны должны быть готовы прямо или косвенно транспортировать нефть на мировой рынок; во-вторых, такие крупные игроки, как Индия и Китай, должны оставаться открытыми для ее покупки, игнорируя ценовые ограничения; в-третьих, санкции не должны быть настолько жесткими, чтобы оттолкнуть компании, занимающиеся транспортировкой российской нефти по всему миру.
То, что Россия по-прежнему может экспортировать нефть, прямо или косвенно, во многом обусловлено ее значительной ролью на мировых рынках нефти и газа. Россия является вторым по величине поставщиком нефти и крупнейшим экспортером газа в мире. Она занимает третье место по добыче нефти после США и Саудовской Аравии и является крупнейшим в мире экспортером нефти, если учитывать нефтепродукты.
Полное исключение России из мирового рынка нефти приведет к серьезным сбоям в глобальной экономике, а многие страны не хотят рисковать, особенно в период восстановления после пандемического кризиса «Ковид-19» и напряженности, вызванной торговым соперничеством между США и Китаем. Поэтому действия Запада в отношении российского нефтегазового сектора часто сбалансированы для поддержания стабильности и роста крупнейших экономик мира.
Контрмеры против российского флота-призрака
В ответ на санкции, направленные против нефтегазового сектора, Россия прибегла к использованию флота-призрака. Чтобы противостоять этому, США и ЕС вводят новые меры, ограничивающие способность России обходить санкции с помощью этого флота и усиливающие давление на третьи страны, которые способствуют такому обходу. Вашингтон пообещал ужесточить ценовое ограничение на российскую нефть, признав, что оно становится все менее эффективным, поскольку западные компании продолжают покупать уральскую нефть в нарушение ограничения.
Западные страны вводят различные меры по борьбе с этим явлением, включая ограничения на продажу старых танкеров неизвестным покупателям, изучение морских и экологических рисков, создаваемых танкерами-призраками, и введение санкций против тех, кто нарушает ограничения. В рамках 14-го пакета санкций ЕС были введены ограничения в отношении 27 судов, принадлежащих к российскому флоту-призраку. США также ввели санкции против 20 из этих танкеров.
В целом эти санкции не направлены на полное устранение российской нефти с мирового рынка. Напротив, они призваны заставить Москву продавать большую часть своей нефти по ценам ниже потолка цен. Однако усилия США по ограничению флота-призрака России осложняются внутриполитическими проблемами. Казначейство США недавно предложило новые меры по борьбе с флотом-призраком, но , по данным The New York Times, экономические советники Белого дома обеспокоены тем, что эти меры могут привести к росту цен на энергоносители в преддверии ноябрьских президентских выборов, что может нанести ущерб предвыборной кампании демократов.
Неопределенное будущее флота-призрака
Опыт последних лет показывает, что это столкновение между санкциями и методами их обхода напоминает игру в кошки-мышки. Как только вводятся новые санкции, появляются новые методы их обхода. В настоящее время меры против российского флота-призрака не представляют существенной угрозы для российского бизнеса. Последние санкции затронули лишь несколько десятков нефтяных танкеров, а в России, как считается, эксплуатируется около тысячи судов.
Пока что влияние ограничений на экспорт нефти из России ощущается в большей степени из-за падения мировых цен на нефть, чем из-за санкций против ее флота. В условиях снижения цен на нефть большая часть теневого флота перевозит российскую нефть по ценам ниже предельных, что делает эти поставки технически законными.
Существование флота-призрака свидетельствует о том, что Россия испытывает трудности с экспортом нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Однако распространение этой практики на суда, перевозящие СПГ, говорит о том, что, несмотря на санкции, снижение рентабельности и сокращение поступлений в российский бюджет, риски и затраты, которые несут российские компании и их партнеры при поставках энергоресурсов на мировой рынок альтернативными маршрутами, по-прежнему считаются приемлемыми.
