Зерновой кризис в Украине

Вторжение России в Украину парализовало основной экспортный маршрут Украины по Черному морю, а соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции, лишь в незначительной степени разрешило ситуацию. В результате экспорт украинского зерна был перенаправлен через территорию соседних стран-членов ЕС - Румынии, Польши, Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии. Первоначально согласованные условия предусматривали, что зерно из Украины будет только следовать транзитом через ЕС на пути к рынкам Африки и Азии. Но после решения крупных трейдеров покупать – через посредников или напрямую – свободную от пошлин украинскую продукцию, значительная часть осталась в Европе, создав тем самым избыток зерна, который резко снизил цены на рынке. Дискуссии о проблемах фермеров Румынии, а также Польши, Венгрии и Словакии продолжаются с ноября-декабря 2022 года, а пострадавшие фермеры неоднократно проводили акции протеста, требуя быстрого и эффективного решения ситуации.

Столкнувшись с протестами, правительства шести стран начали рассматривать и принимать меры по защите своих рынков. Европейский Союз вмешался, пытаясь успокоить всех – и своих членов, и Украину, которой жизненно необходимы средства, поступающие от сельского хозяйства.

Как и многие другие вопросы, связанные с Украиной, зерновой кризис также использовался для дискредитации Киева и подрыва его поддержки. Некоторые его аспекты были преувеличены или вырваны из контекста, и здесь тоже не обошлось без ложных нарративов. Veridica попыталась ответить на 12 ключевых вопросов, возникших в ходе дебатов, вызванных этим кризисом.

1. Действительно ли существует зерновой кризис в Восточной Европе?

Да, налицо кризис, порожденный избыточным предложением, которое привело к резкому падению цен (речь идет о сумме, предлагаемой производителям, поскольку на уровне потребителей падения не наблюдается). Миллионы тонн украинской сельскохозяйственной продукции (в одной только Румынии, по официальным данным, их более двух) попали на европейский рынок, хотя теоретически на них нет спроса. В результате запасы нераспроданных европейских зерновых 2022 года остались в элеваторах, рискуя испортиться и ставя под вопрос потенциал складирования очередных урожаев, в том числе урожая, полученного в результате молотьбы, которая начнется в ближайшие дни.

2. Как возникла эта ситуация, каковы основные причины?

Как правило, зерновые продаются в два этапа. Первый - сразу после сбора урожая, когда те, у кого мало или совсем нет возможностей для хранения, стремятся избавиться от как можно большей части урожая, а значит, и цена реализации ниже. Те, кто продает «в поле», – это мелкие производители, которые выращивают зерновые на относительно небольших площадях (до 300 га). Второй этап начинается через несколько месяцев после сбора урожая, осенью-зимой, когда запасы, закупленные летом, начинают истощаться. Тогда цена повышается, и те, у кого до этого момента было достаточно денежных средств для нормальной работы, а также посредники, специализирующиеся на оптовой торговле зерном, могут продавать его по более высокой цене, увеличивая тем самым свою прибыль.

Осенью, когда истекал срок действия первоначального соглашения об экспорте зерна по Черному морю, и казалось, что Россия не хочет его продлевать, многие фермеры отказывались продавать зерно, надеясь на существенное повышение рыночной цены. Но соглашение было продлено, и в этот момент восточноевропейский рынок зерновых был полностью «наводнен» дешевой украинской продукцией, что привело к резкому падению цены на зерновых биржах. Или, по словам одного фермера из уезда Брэила, который предпочел, чтобы Veridica не называла его имени, «трейдеры и посредники теперь имели выбор между покупкой кашалота или свиньи по одной и той же цене». Он также рассказал нам, что некоторым пришлось даже продавать в убыток, чтобы заручиться наличными для покрытия текущих расходов. Сильнее всего пострадали те, кто придерживал запасы и «делал ставку» на повышение цен в конце года, поскольку, когда это время пришло, рыночная стоимость их товара в некоторых случаях была даже ниже производственных затрат.

3. Какой была ситуация на рынке зерновых до "вторжения" украинского зерна и как она будет развиваться?

В ноябре 2021 года средняя цена за тонну пшеницы составляла 290 евро, а в июне 2022 года она достигла 401 евро. К началу 2023 года цена уже упала примерно до 360 евро, а предстоящим летом ожидается дальнейшее падение цен. В настоящее время европейская пшеница урожая 2023 года торгуется по цене 287 евро за тонну, что дешевле нынешней, хотя нужно учитывать, что по прогнозам специалистов новый мировой урожай пшеницы, скорее всего, будет меньше.

4. Кто диктует цены на зерновые в Европе и во всем мире?

Черноморский регион оказывает незначительное влияние на формирование европейских и мировых цен на зерно, а из числа причерноморских стран единственной, чей вклад следует принимать во внимание, является Российская Федерация, благодаря производству более 90 миллионов тонн пшеницы в год, из которых более 20 миллионов тонн экспортируется. В основном, биржевые котировки формируются крупными мировыми трейдерами. На румынском рынке наиболее важными игроками являются трейдеры из США, Китая, Швейцарии и ОАЭ. Ежегодно они экспортируют зерновые на сумму около 4 миллиардов евро.

5. Сколько мы производим, потребляем и импортируем из Украины?

В среднем Румыния ежегодно производит около 10 миллионов тонн пшеницы, из которых чуть более трети, или около 3,5 миллиона тонн, идет на внутреннее потребление, а остальное экспортируется. В 2022 году в страну вошло 7,3 миллиона тонн украинского зерна, из которых 2 миллиона тонн было закуплено трейдерами местного значения, а остальное лишь проследовало транзитом. Таким образом, речь идет об увеличении доступного для экспорта количества примерно на 35%, что и привело к нынешнему кризису переизбытка. К этой «инфляции» зерновых добавляются огромные сроки поставок для румынских экспортеров, которые к тому же сталкиваются с возможным аннулированием контрактов на поставку зерна. Ситуация вызвана очень длительными сроками ожидания разгрузки в портах для румынских экспортеров, которые ждут разгрузки украинских грузовиков, имеющих абсолютный приоритет и практически не стоящих в очереди.

6. Как вписывается в европейский контекст ситуация в Румынии?

На европейском уровне также наблюдается значительный рост импорта украинской агропродовольственной продукции, согласно отчетам Европейской комиссии по агропродовольственному сектору за 2022 год. При общем росте импорта на 32% в этом сегменте на уровне ЕС, для украинской продукции рост составил 88% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Это ставит Украину на третье место среди стран-экспортеров агропродовольственной продукции в Европейский Союз.

7. Опасны ли украинские зерновые для здоровья?

Европейские фермеры также обеспокоены тем, что к украинской продукции не применяются столь же строгие фитосанитарные нормы, как в ЕС. Это позволяет украинским производителям значительно увеличить объемы производства, в результате чего цена за килограмм значительно ниже цены, при которой выращивание зерна становится выгодным для румынских фермеров. Если также принять во внимание более низкие субсидии, которые получают румынские фермеры по сравнению с фермерами других стран-членов ЕС, то в результате румынская продукция оказывается крайне неконкурентоспособной.

В то же время утверждения о сомнительном качестве украинского зерна явно преувеличены определенной частью общественности. Действительно, многие украинские фермеры при выращивании зерновых используют запрещенные в Евросоюзе удобрения и пестициды, но запрет не связан с их токсичностью, а с их происхождением, чтобы стимулировать производство в ЕС. Таким образом, украинские зерновые не более вредны для организма человека, чем, например, помидоры, которым румынские овощеводы выращивают с помощью химических стимуляторов. Кроме того, по данным Национального института статистики, значительную часть румынского импорта из Украины составляют сельскохозяйственные удобрения, а это значит, что многие румынские производители зерновых также используют украинские удобрения.

8. Является ли зерновой кризис проблемой национальной безопасности?

Безусловно, да. Поэтому этот вопрос также обсуждался в Верховном совете обороны страны. Об этом сообщил сам президент Клаус Йоханнис, который сказал, что Румыния будет продолжать помогать Украине экспортировать зерно, но без ущерба для румынских фермеров, и что он поручил правительству найти соответствующие решения. Румынское государство является одним из крупных игроков на рынке зерна, регулярно осуществляя продажи и закупки для пополнения государственных резервов. Хотя точный размер государственного резерва по всем видам продовольствия на данный момент неизвестен, в августе 2022 года Национальная администрация государственных резервов сообщила, что Румыния располагает запасом в 2 миллиона тонн пшеницы, который оставался неиспользованным с 2021 года.

9. Почему не упали цены на зерновую продукцию?

Многие румынские фермеры обвиняют посредников в том, что они смешивают украинскую и румынскую пшеницу и продают ее трейдерам, а затем переработчикам. В этих условиях конечные потребители задаются вопросом, почему цены на субпродукты не упали? На это есть много причин, начиная от «жадности» торговцев, которые увидели в низкой цене на сырье хорошую возможность искусственно увеличить свою прибыль, до инфляции, увеличения затрат на энергоносители при производстве хлебобулочных изделий, а также пассивности властей перед лицом роста цен, не оправданного никакими финансовыми соображениями.

10. Как поступили другие страны?

Первоначально правительства Румынии, Болгарии, Польши, Словакии и Венгрии потребовали от Европейской комиссии принять дополнительные меры по ограничению ценовых разрывов на рынке, вызванных украинским импортом. Они также призвали к повторному введению тарифов на украинскую сельскохозяйственную продукцию, если не будут найдены другие способы остановить ее появление на рынке. Столкнувшись с решением исполнительной власти ЕС о продлении беспошлинного импорта украинского зерна до июня 2024 года, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку в начале апреля на фоне растущего негодования среди фермеров в его стране.

Затем Польша и Венгрия в середине апреля приняли решение запретить импорт зерна и других продовольственных товаров из Украины для защиты своего сельскохозяйственного сектора. В течение нескольких дней Польша объявила, что также запрещает транзит украинского зерна и продовольственных товаров. Позже эта мера была приостановлена в результате визита в Варшаву украинского вице-премьера Юлии Свириденко, когда были согласованы меры для того, чтобы эти продукты, предназначенные для третьих стран, следовали через Польшу только транзитом и не оставались в стране. Несколько дней спустя Болгария приняла аналогичное решение о запрете импорта зерна из Украины, за исключением транзитного. К ним присоединилась Словакия, которая заблокировала продажу украинских зерновых на местном рынке, а затем заблокировала весь импорт агропродовольственных товаров из Украины после обнаружения запрещенных в ЕС пестицидов в партии пшеницы из этой страны.

11. Какие меры были приняты для защиты фермеров, пострадавших от кризиса, и почему Румыния не приостановила импорт из Украины одновременно с другими странами?

Европейская комиссия предоставила странам, пострадавшим от дешевого импорта зерновых из Украины, первоначальные средства на общую сумму около 56 миллионов евро для покрытия убытков, понесенных местными производителями. Под давлением правительств и фермеров исполнительная власть ЕС выделила второй транш компенсации в размере почти 100 миллионов евро. Из этих денег около 40 млн евро было выделено Румынии, хотя потери румынских фермеров оцениваются примерно в 200 миллионов евро. На запреты, введенные Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией, отреагировала Европейская комиссия, заявив, что односторонние торговые действия этих четырех стран "неприемлемы", и подчеркнув, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС. Таков был и аргумент румынских чиновников, которым пришлось обосновывать свой отказ от запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Теперь Европейская комиссия согласовала приостановку импорта из Украины для Румынии до 5 июня.

12. Как будут развиваться события в предстоящий период?

На данный момент правительства всех 27 государств-членов договорились продлить отмену таможенных пошлин на украинские продукты, импортируемые в ЕС, до июня 2024 года. В то же время Европейская комиссия объявила о принципиальном соглашении с Польшей, Венгрией, Болгарией и Словакией, к которым присоединится Румыния, о гарантии транзита четырех видов продукции из Украины: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Другие украинские продукты, такие как соя и оливковое масло, будут рассматриваться на более позднем этапе. Украинская продукция будет следовать только транзитом через эти пять стран и на протяжении всего пути будет опломбирована и контролироваться. В Румынии грузы также будут проверяться на соответствие санитарным нормам, установленным Национальным санитарно-ветеринарным управлением и управлением по безопасности пищевых продуктов (ANSVA), и европейскому законодательству. Как только будут приняты европейские нормативные акты, средства, ассигнованные каждой стране исполнительной властью в Брюсселе, будут немедленно перечислены.

Хотя специалисты прогнозируют более низкое мировое производство зерновых, чем в 2022 году, в Румынии ожидается прирост производства пшеницы примерно на 1 миллион тонн по сравнению с прошлым годом. Поэтому 2023 год, похоже, будет еще более сложным для румынских фермеров с точки зрения цен на зерно, так как биржевые котировки значительно упали, а региональный рынок зерна снова будет подвергаться натиску большого количества зерновых, произведенных за пределами ЕС, так как и Украина, и Россия объявили о более высоком уровне производства в этом году.